Información general

Para comenzar con la suite de correos electrónicos pendientes, siga estos pasos:

1. Requisitos previos para la configuración y revisión de los procesos de incorporación
2. Recibir los códigos de identificación del cliente.
3. Revise el flujo de pedidos típico para los correos electrónicos de pedidos pendientes
4. Genere un pedido de prueba y reciba una respuesta de entrada del pedido
5. Genere una orden de cambio de prueba y reciba una respuesta de la orden de cambio
6. Aprenda a recibir información de envío y de pago
7. Aprenda a enviar un presupuesto y a recibir una respuesta
8. Aprenda a enviar un aviso de remesa y a recibir una respuesta
9. Obtenga soporte para pedidos pendientes

Paso 1: Requisitos previos para la configuración y revisión de los procesos de incorporación

Solo los clientes aprobados pueden utilizar la suite de correos electrónicos de pedidos pendientes. Para obtener los códigos de identificación de cliente:

1. Cree una cuenta myTI o inicie sesión en su cuenta myTI existente
2. Asocie su cuenta myTI con una cuenta de empresa
3. Revise el proceso de incorporación de clientes
4. Envíe el formulario de incorporación de clientes
5. Configure a TI como proveedor en su sistema interno
6. Revise la guía de negocios por correo electrónico para obtener información sobre negocios y procesos

Paso 2: Recibir los códigos de identificación del cliente

1. Después de completar el formulario de incorporación del cliente, TI le proporcionará los códigos de identificación del cliente de su centro. Estos códigos se utilizan para la conectividad de correo electrónico pendiente utilizando las plantillas estándar de TI para pedidos, órdenes de cambio, presupuestos y avisos de remesa. Estos códigos también aparecen en varios de los documentos salientes que se envían al cliente:
   1. El código de venta es la entidad de compra
   2. El código del destinatario de la factura es donde TI genera las facturas
   3. El código de pagador es desde donde se pagan las facturas
   4. El código de envío es adonde TI envía el producto
   5. El código de identificación del cliente final es solo para fabricantes por contrato aprobados (CM) o clientes que compran en nombre de otro cliente
2. La información del proveedor de TI con detalles bancarios también se proporcionará con los códigos de identificación del cliente a través de una notificación por correo electrónico
   1. El cliente puede acceder a la información de proveedores e información financiera de TI a través de un PDF vinculado. Esto se proporciona para facilitar la configuración del proveedor en su sistema. El PDF incluirá la dirección postal de TI, el código NAICS, el número de identificación fiscal federal, los ingresos anuales y la información de pago estándar. El PDF también incluye el enlace a nuestros informes anuales, informe de ciudadanía y certificaciones de calidad. En función de su respuesta inicial de incorporación de cliente, le indicaremos en esta notificación por correo electrónico el país de nuestro banco para que lo utilice en la configuración del proveedor.

Paso 3: Revise la descripción general del flujo de pedidos típico para los correos electrónicos de pedidos pendientes

Este gráfico muestra todo el flujo de pedidos para la suite de correos electrónicos pendientes de TI:

1. Asegúrese de que las piezas que desea solicitar estén incluidas en el acuerdo de precios de TI
   1. Después de completar el formulario de incorporación de clientes, TI establecerá el precio directo del cliente (CDP) para los números de pieza del fabricante (MPN) de TI proporcionados.
   2. Para todo material nuevo, antes de enviar un pedido por correo electrónico, solicite un nuevo presupuesto
      1. Una vez enviado el presupuesto, el remitente recibirá un acuse de recibo con el número de presupuesto
      2. Normalmente, en un plazo de uno a tres días laborables, TI enviará un correo electrónico de seguimiento que incluye la respuesta de presupuesto con el CDP para los MPN solicitados, incluidos en el archivo
2. Genere su pedido y realice solicitudes de pedidos pendientes con TI a través del Excel por correo electrónico
   1. Revise la respuesta del pedido. TI proporcionará una fecha de envío estimada por artículo de línea
3. Para cualquier pedido pendiente abierto existente, envíe los cambios de pedido según sea necesario
4. Revise el formato del informe semanal de pedidos pendientes de TI
5. Luego de enviar el pedido, TI envía una notificación de envío (incluida la guía aérea, el albarán y la factura comercial)
6. TI envía la factura financiera a la dirección de correo electrónico de cuentas a pagar del cliente
7. El cliente paga a través de la cámara de compensación automatizada (ACH) o por transferencia bancaria con términos de pagos netos a 30 días
8. El cliente cancela las solicitudes de efectivo mediante el aviso de remesa enviado y confirma mediante la respuesta de aviso de remesa que el efectivo se ha conciliado correctamente
9. Para presupuestos por correo electrónico, pedidos y avisos de remesas, los archivos deben enviarse a:

   Prueba/Prueba de aceptación del usuario (UAT): cust_documents_test@ti.com
   Producción:   cust_documents@ti.com

Paso 4: Genere un pedido de prueba y reciba una respuesta de entrada del pedido

1. Las órdenes de prueba de pedidos pendientes se simulan en nuestro entorno de prueba de preproducción y están diseñados específicamente para ayudar a los clientes compradores a utilizar la suite de correos electrónicos de pedidos pendientes. Para realizar un pedido (de prueba o de producción), debe contar con la autorización, tener configurados los ajustes y haber completado el proceso de incorporación. Una vez que se proporcionan los códigos de identificación del cliente, el cliente puede comenzar a probar.
2. Una vez que realizaron las pruebas correctas para la entrada y el cambio de pedidos y el cliente ha enviado una prueba de aviso de remesa, el cliente puede enviar órdenes de producción
3. Aquí hay un ejemplo de una orden de prueba de pedidos pendientes
4. Una vez realizado el pedido de prueba de manera exitosa, el remitente recibirá una respuesta automática del pedido
5. Revise el archivo adjunto de respuesta del pedido
6. Consulte la guía de negocios por correo electrónico para obtener una lista completa de los Escenarios de pruebas de aceptación de usuarios (UAT)

Paso 5: Genere una orden de cambio de prueba y reciba una respuesta de la orden de cambio

1. Una vez realizada correctamente la entrada del pedidode prueba, el remitente puede probar un cambio de pedido, incluidos los cambios en la fecha requerida por el cliente (CRD), la cantidad, el precio o la cancelación de una orden abierta
2. Revise el archivo adjunto de respuesta del pedido

Paso 6: Aprenda a recibir información de seguimiento y facturación de envíos

1. Consulte la Incorporación de clientes para obtener más información
2. En el formulario de incorporación del cliente, el remitente debe proporcionar información de contacto para los informes de notificación de envío y proporcionar un correo electrónico para facturas de cuentas a pagar
3. Consulte las secciones de Avisos anticipados de embarque y de Factura financiera para obtener más información y ejemplos

Paso 7: Aprenda a enviar un presupuesto y a recibir una respuesta

1. Revise el proceso de envío de presupuestos
2. Antes de ingresar un pedido, se deben enviar presupuestos para materiales que no estén configurados con el precio directo del cliente (CDP)
   1. Los precios válidos por número de pieza del fabricante (MPN) de TI se brindan en el informe semanal de pedidos pendientes de TI
3. Tras el envío exitoso del presupuesto, el remitente recibirá un acuse de recibo automático del presupuesto
4. Normalmente, en un plazo de uno a tres días laborables, el remitente recibirá una respuesta de presupuesto, incluido el precio directo actualizado del cliente por MPN de TI
5. Si el precio enviado en el pedido no está alineado con el CDP de TI, la respuesta del pedido indicará una discrepancia de precio. Consulte la sección de precios para obtener más detalles

Paso 8: Aprenda a enviar un aviso de remesa y a recibir una respuesta

1. Revise el proceso de aviso de remesa
2. Una vez que TI ha emitido el albarán de entrega del pedido, la factura financiera se envía por correo electrónico directamente a la lista de correo electrónico de cuentas por pagar proporcionada
3. Tras el pago de la factura, el cliente proporciona un aviso de remesa a TI para cancelar la solicitud de efectivo
   1. No proporcionar los detalles del aviso de remesa aumenta el riesgo de que TI no aplique el pago de manera eficiente, lo que puede retrasar el procesamiento de los pagos y provocar una retención de crédito

Paso 9: Dónde obtener soporte técnico

1. Para obtener soporte técnico, consulte los foros de soporte de diseño TI E2E™ o publique su pregunta.